中国证券报·中证金牛座记者6月4日获取的淡水泉最新月度观点显示 ，站在当下时点 ，淡水泉认为，尽管仍存在一定的不确定性 ，但从微观企业层面看 ，优秀公司基于自身实力所展现的成长韧性，在股票市场中提供了相对稀缺的确定性 。
近期，越来越多赴港上市的“A+H”优质龙头走到了市场的聚光灯前 。淡水泉认为 ，港股IPO火爆、AH溢价趋势性收敛 ，这既得益于赚钱效应和增量资金的推动，也反映出优秀公司在出海 、新消费 、新科技等领域结构性增长的潜力 ，背后体现了基本面因素正起到越来越重要的作用。对应到A股市场 ，同样也能观察到类似现象，相较过去几年基本面成长性好的公司估值却收缩的情况 ，当前市场风格对基本面的权重会有更多反映 ，盈利上修反映的企业基本面已重新成为股票定价的显性因子 。
淡水泉表示，在多重压力交织、行业和企业分化加大的背景下 ，一方面 ，很多优秀公司通过自身竞争力展现出了强大的经营韧性和成长能力 。但是从另一方面来看，这些企业的定价仍不充分 ，这为自下而上选股提供了丰富的机会来源。
着眼于产业趋势 ，同时结合宏观经济 、外部因素的可能演进，淡水泉继续聚焦在以下三个方面，做好机会上的挖掘：其一 ，高端制造领域具有全球化运营实力的头部公司 ，这类公司在面对外部因素挑战时，有能力将产能外移 ，从中国制造走向全球制造 ，加大对非美市场的拓展，降低对美国市场的依赖；其二 ，看好AI创新升级带来的智能终端 、消费电子、数据中心等产业链公司的投资机会 ，这些企业作为产业链上的“卖水人 ”难以被替代，同时大客户的新产品也有望带动企业盈利的增长。此外 ，淡水泉也布局了半导体设备、国产算力等领域；其三 ，在内需方向，一些具备业绩快速增长潜力的新消费头部公司也是其关注方向 。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
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